Cabinet indépendant de gestion de patrimoine à Montpellier. Nous structurons, optimisons et développons votre patrimoine avec des stratégies sur mesure adaptées à votre situation.
Du crédit Lombard à l'accompagnement des non-résidents, notre cabinet maîtrise l'ensemble des stratégies d'ingénierie patrimoniale pour maximiser votre capital.
Mobilisez vos actifs financiers sans les vendre. Le crédit Lombard vous permet d'emprunter en nantissant votre portefeuille titres, offrant liquidité et effet de levier optimal.
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En savoir plus →Structurez un financement adossé à votre portefeuille d'investissement. Optimisez votre levier financier tout en maintenant votre stratégie d'allocation sans perturbation.
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En savoir plus →Chez Patrimoine Montpellier, l'indépendance n'est pas un mot : c'est notre raison d'être. Sans liens capitalistiques avec aucun établissement financier, nous sélectionnons librement les meilleures solutions du marché pour chacun de nos clients.
Basés à Montpellier, nous intervenons sur l'ensemble du département Hérault et accompagnons également des clients non-résidents depuis leurs pays d'établissement.
Découvrez comment utiliser vos actifs financiers comme garantie pour accéder à un financement sans les vendre.
Conventions fiscales, structuration optimale et erreurs à éviter pour les expatriés souhaitant investir dans l'Hérault.
PEA, assurance-vie, SCPI, démembrement… Les leviers d'optimisation fiscale adaptés aux résidents de Montpellier.
Nous intervenons dans toutes les communes du département Hérault (34). Trouvez votre conseiller en gestion de patrimoine le plus proche.
Grâce au crédit Lombard mis en place par leur équipe, j'ai pu investir dans un programme immobilier à Montpellier sans vendre mon portefeuille actions. Une stratégie brillante que je n'aurais jamais découverte seul.
En tant qu'expatrié à Singapour, trouver un conseiller patrimonial qui comprend les enjeux des non-résidents était crucial. Ce cabinet a parfaitement structuré mon investissement dans l'Hérault.
La transparence sur les frais avec les parts cleanshare a changé la donne. Mon portefeuille est maintenant géré avec des outils institutionnels, sans rétrocessions cachées. Résultat : +2,3% de performance nette annuelle.
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